Die Emission besteht aus einer 3-jährigen Tranche von 900 Millionen Euro und einer 6,5-jährigen Tranche von 850 Millionen Euro (die „Schuldverschreibungen“) mit einem Kupon von 3,75 % bzw. 4,25 % p.a. Die Anleihen werden an der SIX Exchange gehandelt (ISIN BE6360448615 (3-Jahres-Tranche); (ISIN BE6360449621 (6,5-Jahres-Tranche)). Der Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. Die im Dezember 2024 von der Gruppe aufgenommene, nicht in Anspruch genommene Überbrückungskreditfazilität wird vollständig gekündigt. Der Erfolg der Anleiheemission ermöglicht es der Gruppe, die anstehenden Fälligkeiten in den Geschäftsjahren 2024/2025 und 2025/2026 proaktiv anzugehen.
Peter Vanneste, CFO der Barry Callebaut Gruppe, kommentierte: „Die heutige erfolgreiche Anleiheemission an den Euro-Kapitalmärkten unterstreicht die anhaltende Unterstützung unserer Investorengemeinschaft. Wir freuen uns, zusätzliche Mittel gesichert zu haben, die uns die nötige Flexibilität bieten, um der anhaltenden Volatilität der Kakaobohnenpreise zu begegnen.“ ING Bank, Rabobank, Société Générale und UBS fungierten als gemeinsame Lead Manager und Bookrunner für die Emission.
Medienkontakt:
Kai Hummel
Globaler Leiter Unternehmenskommunikation
Barry Callebaut AG
Telefon: +41 43 204 15 22
media@barry-callebaut.com
Barry Callebaut platziert erfolgreich eine Doppeltranche-Anleihe im Volumen von 1.750 Millionen Euro
Lesedauer: 2 Minuten
16.04.2025, Zürich – Barry Callebaut, der weltweit führende Hersteller hochwertiger Kakao- und Schokoladenlösungen, hat erfolgreich 1.750 Millionen Euro auf den Euro-Anleihemärkten aufgenommen.
--- ENDE PRESSEMITTEILUNG Barry Callebaut platziert erfolgreich eine Doppeltranche-Anleihe im Volumen von 1.750 Millionen Euro ---
Hinweis der Redaktion: Die Bildrechte liegen beim jeweiligen Herausgeber.
Über Barry Callebaut AG:
Die Barry Callebaut Gruppe mit Sitz in Zürich ist der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis zur Herstellung von Schokolade, Füllungen, Dekorationen und individuellen Lösungen für die Lebensmittelindustrie.
Barry Callebaut ist weltweit mit zahlreichen Produktionsstandorten vertreten und beschäftigt mehrere Tausend Mitarbeitende. Das Unternehmen beliefert sowohl industrielle Nahrungsmittelhersteller als auch gewerbliche und professionelle Anwender wie Chocolatiers, Confiseure, Bäckereien, Hotels, Restaurants und Cateringunternehmen.
Im Gourmetsegment ist Barry Callebaut mit den globalen Marken Callebaut und Cacao Barry präsent. Gleichzeitig setzt sich das Unternehmen konsequent für eine nachhaltige Kakaoproduktion ein. Ziel ist es, die langfristige Versorgung mit Kakao zu sichern und die Lebensbedingungen der Kakaobauern zu verbessern. Dabei engagiert sich Barry Callebaut unter anderem über die Cocoa Horizons Foundation für eine nachhaltige Zukunft der Kakao- und Schokoladenindustrie.
Hinweis: Der Über-uns-Text stammt aus öffentlichen Quellen oder aus dem Firmenporträt auf HELP.ch.
