Barry Callebaut platziert erfolgreich eine Doppeltranche-Anleihe im Volumen von 1.750 Millionen Euro

Die Emission besteht aus einer 3-jährigen Tranche von 900 Millionen Euro und einer 6,5-jährigen Tranche von 850 Millionen Euro (die „Schuldverschreibungen“) mit einem Kupon von 3,75 % bzw. 4,25 % p.a. Die Anleihen werden an der SIX Exchange gehandelt (ISIN BE6360448615 (3-Jahres-Tranche); (ISIN BE6360449621 (6,5-Jahres-Tranche)). Der Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. Die im Dezember 2024 von der Gruppe aufgenommene, nicht in Anspruch genommene Überbrückungskreditfazilität wird vollständig gekündigt. Der Erfolg der Anleiheemission ermöglicht es der Gruppe, die anstehenden Fälligkeiten in den Geschäftsjahren 2024/2025 und 2025/2026 proaktiv anzugehen.

Peter Vanneste, CFO der Barry Callebaut Gruppe, kommentierte: „Die heutige erfolgreiche Anleiheemission an den Euro-Kapitalmärkten unterstreicht die anhaltende Unterstützung unserer Investorengemeinschaft. Wir freuen uns, zusätzliche Mittel gesichert zu haben, die uns die nötige Flexibilität bieten, um der anhaltenden Volatilität der Kakaobohnenpreise zu begegnen.“ ING Bank, Rabobank, Société Générale und UBS fungierten als gemeinsame Lead Manager und Bookrunner für die Emission.


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Mit einem Umsatz von rund CHF 6.2 Milliarden (EUR 5.6 Milliarden / USD 6.6 Milliarden) für das Geschäftsjahr 2014/15 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut Gruppe der weltweit grösste Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten – von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis zur Herstellung der feinsten Schokoladen, einschliesslich Füllungen, Dekorationen und Schokoladenmischungen. Die Gruppe unterhält weltweit über 50 Produktionsstandorte und beschäftigt eine vielfältige und engagierte Belegschaft von mehr als 9,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Barry Callebaut Gruppe steht im Dienst der gesamten Nahrungsmittelindustrie, von industriellen Nahrungsmittelherstellern bis zu gewerblichen und professionellen Anwendern wie Chocolatiers, Confiseuren, Bäckern, Hotels, Restaurants oder Cateringunternehmen. Diese Gourmet-Kunden bedienen wir mit den zwei globalen Marken Callebaut und Cacao Barry. Die Barry Callebaut Gruppe setzt sich für eine nachhaltige Kakaoproduktion ein, um die künftige Versorgung mit Kakao sicherzustellen sowie das wirtschaftliche Auskommen der Bauern zu verbessern. Sie unterstützt die Stiftung Cocoa Horizons in ihrem Ziel, eine nachhaltige Kakao- und Schokoladenzukunft zu gestalten.

  Barry Callebaut (Firmenporträt)

 Artikel 'Barry Callebaut platziert erfolgreich eine Doppelt...'auf Swiss-Press.com

 Barry Callebaut successfully places a dual-tranche EUR 1,750 million bond